东方证券投顾汪啸骅认为，6月海外扰动有所加大，美元持续走弱交易避险预期。资金回流支撑人民币资产震荡走强，但后续摩擦和地缘风险仍存牛股堂，市场风险偏好难大幅提升。同时场内资金提前交易宽松预期牛股堂，资金先手撬动弹性。分母端预期改善和分子端弹性方向阶段性更加受益。聚焦率先实现供需改善路线的板块，如新消费视角下的IP和宠物经济牛股堂，以及具备比较优势的稀土、创新药、智能驾驶、军工等。
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