昨日，沪指盘中震荡上扬，深证成指、创业板指走势强劲。截至收盘，沪指涨0.28%报3352点宏泰证券，深证成指涨0.93%报10197.66点，创业板指涨1.65%报2029.45点，沪深北三市合计成交13219亿元，较此前一日减少逾1800亿元。行业方面，军工、汽车、银行、建筑、保险、酿酒等板块拉升，大飞机、商业航天、CPO概念等活跃。
东莞证券表示，在5月7日国新办新闻发布会上，一系列金融政策如期发布，揭开了今年新一批增量政策的序幕。另外，会上同样有关于类“平准基金”的积极表态，也预示着中长期资金入市步伐有望进一步加快，后续或将对大盘权重股形成更为显著的利好效应。展望后市，预计未来仍将有更多增量政策陆续出台，尤其在财政政策发力、扩大内需和稳定外贸等方面，将有更大力度的政策支持，以增强经济韧性和稳定性。
今日投资机会解析
传媒板块业绩预期修复
近期“文化+科技”及鼓励文化出海等利好政策持续落地，网络出版科创企业资产证券化的支持力度也有边际强化。新技术发展和新消费趋势是过去板块估值抬升的关键驱动，当期AI产业实质向前将推动业绩增量预期以及估值修复。业绩层面，2025年一季度部分细分方向释放超预期业绩，业绩预期修复。
中信证券表示宏泰证券，当前，传媒板块上涨三要素具备。推荐从两个维度筛选标的：1）绩优及高分红标的，重点关注游戏、营销、出版等方向。2）新技术及新消费趋势，新技术关注AI，新消费趋势关注IP商业化。AI重点关注游戏、营销、教育等方向，IP商业化重点关注谷子经济、AI玩具以及动画电影等方向。
国产AI力量崛起
2025年以来，豆包、通义千问、百度、腾讯混元、阶跃星辰和Kimi等其他国产大模型加速了更新迭代，例如通义千问在3月连续发布QwQ-32B与Qwen2.5-Omni等。豆包对多模态的探索，以及DeepSeek对轻量化大模型的升级节奏，有望开创大模型开源、低成本、高性能的新时代，为应用侧公司探索创新AI应用提供巨大便利，AI应用加速放量下推理侧需求有望提升。
民生证券指出，国产大模型持续突破，DeepSeek、豆包、MCP等开始引领全球AI产业发展，AI应用落地加速。芯片厂商也在加速适配国产算力生态。以自主可控为基石，云厂商资本开支持续加速。带动服务器、电源、存储等上游产业链环节机遇。
其他影响市场的消息
民营经济促进法即将施行宏泰证券
《中华人民共和国民营经济促进法》将于5月20日起正式施行。5月8日，多部门有关负责人在国新办举行的新闻发布会上表示，民营经济促进法共9章78条，围绕公平竞争、投资融资促进、科技创新、规范经营、服务保障、权益保护等方面建立完善相关制度机制，将党中央对民营经济平等对待、平等保护的要求落实下来，持续优化稳定、公平、透明、可预期的民营经济发展环境。
有关部门将落实法律要求，推动各项配套规定尽早出台实施，不断完善促进民营经济发展的制度体系，加快法律配套制度机制建设，加快完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，大力支持民营企业在新兴产业、未来产业投资布局，推动金融业为民营经济提供更加高效、便捷、可持续的金融服务。
国务院国资委：积极探索数据资产有序合规交易流转商业模式
第八届数字中国建设峰会期间，国务院国资委集中发布了首批10余个行业30项央企人工智能行业高质量数据集优秀建设成果。首批成立交通物流、绿色低碳、智慧能源等三大行业中央企业数据产业共同体，后续将梯次成立其他重点行业央企数据产业共同体，深化数据资源开发利用和开放共享，以高质量数据集建设赋能大模型训练、助力高价值场景落地。
下一步，国务院国资委将进一步推动央企“AI+”专项行动走深走实，全面推进人工智能科技创新、产业发展和赋能应用。以央企数据产业共同体为抓手，推动央企发挥自身海量数据积淀优势，加快汇聚一批重点行业人工智能高质量数据集，建设可靠数据要素流通基础设施，牵引带动产业各方深化数据要素协同共享、优化数据资源高效安全开发利用，积极探索数据资产有序合规交易流转商业模式。
华为终端全面进入鸿蒙时代
5月8日，首款鸿蒙电脑亮相鸿蒙电脑技术与生态沟通会，华为终端BG平板与PC产品线总裁朱懂东表示，华为终端全面进入鸿蒙时代。据介绍，该款电脑采用鸿蒙内核，搭载了HarmonyOS5系统，从内核开始重构操作系统，带来智能、安全、互联的鸿蒙办公体验。
欧盟拟对价值近千亿欧元美国商品征税
欧盟官员7日表示，如与美方关税谈判破裂，欧盟计划对价值近1000亿欧元的美国商品征税，以报复美国此前实施的关税措施。
目前，欧盟面临美国对钢铁、铝和汽车征收25%的进口关税，以及对几乎所有其他商品征收10%的“基准关税”。美国此前宣布将对欧盟征收20%所谓“对等关税”，后给予90天暂缓期。
校对：杨舒欣宏泰证券
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